商品・サービス 名称

CSB

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乗合保険代理店の契約・顧客管理システムの決定版

CSBの特徴 7+1のALL in ONEシステム

■メンテナンスフリー
各保険契約・顧客情報は、株式会社NTTデータの運用する生損保会社と代理店をつなぐ業界のインフラである共同ゲートウェイを利用しますので、新規契約は もちろんのこと、異動更新情報などもすべて自動でデータが更新されるので、入力や変更は不要です。

■膨大な契約書類を集中管理
これまでの書類での対応では、電話問い合わせ後に多数の書類を検索して既契約をまとめる必要がありましたが、CSBなら名前入力だけで一発検索・表示できます。複数保険会社にまたがる既契約情報を一覧画面で表示しますので、それぞれの保険の契約内容を証券レベルまで詳細に閲覧することができるため、書類を探す手間が省け、ペーパレスでスペースの負担もなくなります。

■名寄せ・家族寄せ
顧客名や住所などの様々な情報をもとに自動で名寄せ処理を行います。名寄せされた顧客の契約一覧をボタン一つで帳票にしたり、家族寄せを行い家族全体での保険契約の把握も可能です。

■全顧客のライフプランを自動管理
ライフイベントや契約満期、誕生日や決算月など、お客様のライフプランが自動管理されるのでアプローチのタイミングを逃すことはありません。すべての情報を自動メール送信によってお知らせします。

■成績管理と活動マネジメント機能
常時、ほぼリアルタイムに個人成績(月別・生損保別ANP)が画面に表示されているため、自身の成績を見ながら営業活動を計画し、収益目標をリアルに設定 することができます。顧客とのやり取りもすべて登録ができますので、日単位・週単位での週報や活動履歴もボタン一つで報告書が生成できますのでマネジメン トツールとしても活用できます。

■経営分析と次の一手のためのアシスト
契約情報を元にして、保険会社別/保険種類別/契約者年代別/保険料別などのデータのクロス分析が可能。自社が得意な保健種別や年代などの傾向が明確になり、プランナー個別アドバイスも行いやす
くなります。個人では誕生月や年齢層など、法人では決算月や設立年月日などをデータとしてとりまとめることで、全社的なアプローチ活動を計画することができます。

■個人情報管理の徹底
個人情報漏洩の最も大きな原因である書類の紛失を防ぐために、高度にセキュリティ管理されたサーバー上に顧客情報を集約。個人情報に関する一切の書類を排除することでコンプライアンスの向上が
計れます。

■その他
エクセルなどの手打ちデータもインポートして一元管理も可能です。スケジュール共有や掲示板電子データキャビネットもあるALL in ONEのシステムです。


今まで手をこまねいていた様々な課題を解決するために一度是非お問い合わせください。デモサイトもご用意しています。

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価格

基本(初期)料金 ¥300,000~ 月額¥31,500~

備考

月額料金は証券数による従量課金制となります。詳しくは営業担当にご相談ください。
TEL (03)6234-6392  9:00~17:30 担当 佐藤、新井

提供元

株式会社 エルティヴィ―

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